Ювелирная отрасль России стагнирует

YKTIMES.RU – Последние годы в прессе нередко встречаются мнения, что популярность ювелирных изделий стремительно падает, и интерес к ним населения в России угасает. Естественно, этот вопрос волнует и ювелирную торговлю, и производителей ювелирных изделий.

В отличие от товарных рынков многих иных продуктов, рынок ювелирных изделий в России благодаря статистике пробирного надзора достаточно понятен и предсказуем. Однако сами по себе данные Российской государственной пробирной палаты (РГПП) – это лишь констатация фактов, требующих анализа.

Пиком продаж на российском ювелирном рынке постсоветского периода следует считать 2007 год, так что динамику российского рынка ювелирных изделий будем рассматривать за последние 12 лет. Ювелирные изделия для пробирного надзора – это драгоценный металл, преимущественно, золото и серебро, без учета наличия или отсутствия в изделиях вставок.

Учет опробованных и заклейменных ювелирных изделий РГПП ведет как в штуках, так и в тоннах (в лигатуре). Золотые изделия как правило имеют 585 пробу, таким образом усредненно процент золота по рынку будет в России где-то около 60. Ниже приведены данные РГПП за 2007 – 2018 годы (Таблица 1).

Таблица 1

Логика анализа рынка ювелирных изделий в России следующая: если совокупность объективных экономических факторов (подушевых доходов населения, стоимости золота на мировом рынке в долларах, курса доллара в рублях) будет коррелировать с объемами продаж в России ювелирных изделий, то это будет означать сохранение за ювелирными изделиями статуса по-прежнему желанного для населения товара. А если корреляции не будет, если экономические возможности населения окажутся в одном тренде, а поведение рынка ювелирных изделий – в противоположном, значит правы те, кто утверждает, что смартфоны и индустрия удовольствий уже разрушила любовь россиян к украшениям…

Диаграмма динамики российского ювелирного рынка в штуках изделий из золота и серебра по Таблице 1 приведена ниже (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

Из диаграммы видно, что российский рынок ювелирных изделий из золота и серебра часто идет разнонаправленно – при спаде объемов изделий из золота растут объемы изделий из серебра и наоборот. Объясняется такое поведение рынка изменением доходов населения, ценой драгоценных металлов и текущим курсом доллара. Что и будет доказано ниже.

На дистанции 2007 – 2018 годов российскую экономику «штормило» дважды – в 2008 (как отголоски общемирового кризиса), и в 2014, с началом санкционной политики против России. Из-за невысокой стоимости серебра в ювелирных изделиях все внимание сконцентрируем на рынке изделий из золота.

Цена золота в рублях из-за курса национальной валюты не всегда отслеживает мировую цену металла. Не менее важным для рынка ювелирных изделий являются значения среднедушевого дохода населения. В Таблицу 2 эти параметры сведены.

Таблица 2

Для наглядности трендов в единой диаграмме сведем годовые объемы опробованных и заклейменных ювелирных изделий из золота и серебра (в штуках), вычисленную по Таблице 3 относительную емкость рынка изделий из золота и серебра в рублях, и относительную рублевую динамику подушевого дохода населения.

Таблица 3

Так как нормирующие коэффициенты по емкости рынка изделий из золота и серебра, динамике подушевых доходов населения для всех значений рассматриваемого периода взяты одинаковыми, то корректность визуализации трендов на Диаграмме 2 гарантирована.

Диаграмма 2

Мы видим, что изменение емкости рынка ювелирных изделий из золота в рублях на протяжении 12 лет (с 2007 по 2018 годы) весьма точно отслеживает динамику рублевых подушевых доходов населения. Что позволяет утверждать: доля затрат из личных бюджетов российских покупателей ювелирных украшений на протяжении последних 12 лет стремилась оставаться неизменной! Это означает сохранение в ментальности россиян популярности ювелирной продукции. Причем в течение последних четырех лет наблюдается даже некоторое превышение покупок ювелирных изделий из золота над доходами россиян.

За рассматриваемый период ювелирным изделиям из золота ради сохранения объемов продаж в штуках пришлось сильно «усохнуть» – динамика среднего веса заклейменных изделий приведена в Таблице 4. Средний вес украшений из золота упал с 2,69 до 1,87 грамма (на 35%). Уменьшилось и количество продаваемых в год золотых изделий – с 48,51 млн штук в 2007 до 31,85 млн штук в 2018 году (сокращение на 34%).

Таблица 4

Логичным выглядит увеличение роста объемов рынка серебряных изделий при падении рынка изделий из золота: желая приобрести ювелирное изделие, несмотря на нехватку денег, в самые тяжелые экономические периоды люди не отказывались от покупок украшений, а переориентировались на менее дорогие украшения – серебряные.

В целом, с точки зрения сохранения популярности в России ювелирных украшений, картина по рынку довольно радужная. Было бы достаточно денег у россиян, купят и «золото», и «серебро»! Но вот с доходами россиян дело обстоит не так радужно.

Какова ситуация с доходами россиян сегодня?

В целом – удручающая. По данным Росстата, за последние пять лет россияне стали беднее на 8,3%. Все актуальнее становится проблема «размывания» среднего класса, и по факту становится ясно, что население страны все проще становится делить на условно «богатых» и безусловно бедных.

Причем падение покупательской способности населения происходит не только по причине сокращения доходов людей и инфляции, но и по причине не всегда разумного использования кредитов и займов. Влияние закредитованности снижает покупательскую способность и условно «богатых», и, особенно, бедных.

Последние годы в стране разворачивается бум кредитования и ипотечных программ. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали россиянам 37,41 млн кредитов общим объемом свыше 8,61 трлн рублей. По другим данным, размер суммарной задолженности россиян перед банками на конец 2018 года оценивается в 14,9 трлн рублей. Последняя цифра совпадает с оценкой Всемирного банка (ВБ) в 210 млрд евро.

Данные Банка России: население взяло ипотеки в 2018 году более чем на 3 трлн. рублей, что на 50% выше 2017 года. По данным Национального бюро кредитных историй, количество автокредитов в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 10,7%. Лидером по темпам роста объемов кредитования в 2018 году также стал сегмент кредитных карт – их количество выросло на 40% к 2017 году, а средний лимит по карте увеличился на 37%: с 46 до 63 тыс. рублей.

Безусловно, хорошо, что быт граждан улучшится, в том числе, и за счет кредитов, но в итоге еще более урезается текущая покупательская способность населения – на новые покупки денег у людей не остается, т.к. доходы идут на погашение уже взятых кредитов. И даже их не всегда удается погашать.

Но если одни берут кредит под ипотеку и покупку автомобиля, то другие берут займы – чтобы «до зарплаты». И перекредитовываются вновь и вновь. Что не удивительно – реально располагаемые доходы населения в 2018 году, по данным Росстата, продолжили снижение еще на 0,2%. В 2017 году снижение составляло 1,2%, в 2016 – 5,8%, в 2015 году — 3,2%, а в 2014 году — 0,7%.

В первом квартале 2019 года, по данным ОКБ, объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей с ростом в 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сегодня доля проблемных кредитов в их общем объеме в России более чем вдвое превышает среднемировую. По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), наиболее перекредитованными оказались сегодня граждане из самой низкодоходной группы (42% всех заемщиков в группе с зарплатой 11 тыс. руб.) и граждане, относящиеся к среднедоходной группе (43% заемщиков с зарплатой 27 тыс. рублей). А Всемирный банк и вовсе бьет тревогу из-за чрезмерной закредитованности россиян – из-за высоких ставок по микро-кредитам, специалисты ВБ видят риски для возникновения в России финансового пузыря.

За 10 последних лет в 10 раз выросло число обращений в суд по взысканию с граждан кредитов и займов – 5,68 млн. исков (33% от числа исков в суды общей юрисдикции в 2018 году). Причем взыскиваемые суммы по большей части оказались совсем небольшими – по 3,1 млн искам ответчиков обязывали вернуть долги а сумме до 50 тыс. рублей (более 18% общего числа исков в суды общей юрисдикции в 2018 году).

У наименее обеспеченной категории граждан все чаще дело доходит до судебных исков об оплате жилищно-коммунальных услуг. Из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, почти 6,7 млн (более 39%) составили иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Причем 5,7 млн (34%) исков по ЖКХ составили суммы долга в размере не более 50 тыс. рублей.

Тот факт, что 52% судебных исков в 2018 году касалось суммы, не превышающей 50 тыс. рублей – удручающий. Значит, у населения даже этой небольшой суммы не нашлось, чтобы избежать статуса должника и суда…

Итог

Упомянутые выше данные о доходах россиян и их задолженности банкам приводят к печальным для ювелирной отрасли выводам: в ближайшие годы население в своей основной массе будет тратить свободные от обеспечения первостепенных потребностей деньги преимущественно на возврат уже взятых банковских кредитов. На это же пойдут и дополнительные доходы, если они у россиян появятся при возможном росте экономики.

С другой стороны, удешевлять ювелирную продукцию уже некуда. Средний вес золотых изделий, которые в 2018 году клеймили в Российской государственной пробирной палате, и так уже выглядит чрезвычайно низким (1,87 грамм). Статья не посвящена вставкам, но необходимо отметить, что аналогичное «усыхание» коснулось и размера бриллиантов в изделиях, их содержащих. Уже состоялось постепенное, но массовое замещение цветных драгоценных камней в изделиях, продаваемых в России, на их синтетические аналоги, а затем – и вовсе на имитацию драгоценных камней более дешевыми синтетическими материалами (ситалл и т.д.).

Переход всего рынка с ювелирных изделий из золота на изделия из серебра при еще большем сокращении свободных средств у населения, вряд ли реалистичен. Все-таки, многие любят носить именно золото. А вот отказ от новой покупки ювелирного украшения в пользу использования старых запасов – это наиболее вероятный сценарий поведения россиян. Ну, а для того, чтобы себя порадовать чем-то, придется, возможно, ограничиться покупкой бижутерии…

И что, ювелирная отрасль России умирает? Скорее, стагнирует. Вопрос, кто в итоге из производителей и ювелирной торговли сможет выжить. Но есть и другой вопрос, или вопросы: а что делает для выживания ювелирной отрасли государство? Что делают для собственного выживания ювелиры, их общественные организации? Об этом поговорим в продолжении.

Владимир Збойков.

Источник: Rough&Polished