Сегодня: 18.09.20 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

Потребители Европы и Китая выбирают СПГ вместо российского газа

14.08.2020

YKTIMES.RU – «Газпром» в первом полугодии сокращал продажи своего газа в Европу гораздо быстрее большинства своих конкурентов. Компания снизила экспорт в дальнее зарубежье на 18%, тогда как спрос на рынке упал из-за коронавируса и теплой зимы только на 6,5%, пишет “КоммерсантЪ”. Например, Германия, крупнейший клиент «Газпрома», сократила покупки почти исключительно российского газа. Напротив, поставщики СПГ — Катар и США — постепенно увеличивали долю на европейском рынке. По мнению аналитиков, во втором полугодии «Газпром» сможет частично восстановить поставки, но жесткая конкуренция с СПГ сохранится.

«Газпром» в январе—июне сократил экспорт газа в Европу на 18%, до 78,9 млрд кубометров, следует из отчетности компании по РСБУ. На основном рынке сбыта — в Западной Европе — поставки упали на 17% — до 60 млрд кубометров. При этом в Германию, которая является крупнейшим рынком для российского газа, экспорт упал сразу на 25%, до 20,1 млрд кубометров, в Италию — на 14,6%, до 9,9 млрд кубометров. Худшую динамику предсказуемо показала Турция: экспорт в эту страну, куда «Газпром» специально построил прямой газопровод «Турецкий поток», рухнул в 1,7 раза, до 4,7 млрд кубометров.

В Турции «Газпром» вытесняет азербайджанский газ со второй фазы проекта «Шах-Дениз» и СПГ из Катара и Алжира.

В Германии, как отмечает Мария Белова из Vygon Consulting, общее потребление газа в первом полугодии сократилось на 2,7 млрд кубометров (в основном из-за пандемии и теплой зимы), а импорт, по ее оценкам, упал на 6,5 млрд кубометров. То есть почти все сокращение импорта пришлось на российский газ. Более значительное падение импорта газа в страну по сравнению со снижением потребления объясняется, по ее оценке, увеличением отбора газа из ПХГ с января по апрель 2020 года и менее активной его закачкой в апреле-мае.

Доля «Газпрома» на рынке стран дальнего зарубежья (в них входят ЕС без Прибалтики, но с учетом Турции), по собственным оценкам компании, рухнула на 4,4 процентного пункта, до 27,8% в первом полугодии. Конкуренты монополии — Норвегия и Алжир — также снизили объемы поставок. Алжир сократил трубопроводные поставки сильнее «Газпрома» — на 28,9%, до 14,5 млрд кубометров. Но основным конкурентом «Газпрома» остается СПГ. Несмотря на обрушение мировых цен на СПГ и связанные с этим проблемы у американских поставщиков, они продолжили наращивать свою долю на рынке.

Так, год к году США увеличили продажи СПГ в Европу и Турцию на 129%, до 17,4 млрд кубометров (это около 6,2% рынка). Катар же снижал поставки СПГ в Азию из-за падения цен, перенаправив их в Европу и тем самым нарастив продажи в регионе на 16%, до 18,4 млрд кубометров (6,6% рынке).

Предполагается, что во втором полугодии ситуация для «Газпрома» будет более благоприятной. Пока, однако, в июле-августе поставки продолжают серьезно падать (в августе спрос на газ в Европе традиционно самый низкий в году).

Однако с четвертого квартала поддержку поставкам «Газпрома» могут оказать цены по старым контрактам с нефтепродуктовой индексацией, так как они отразят весеннее падение цен на нефть, говорит аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Кроме того, он напоминает, что «Газпром» продал на своей электронной торговой площадке уже порядка 3 млрд кубометров газа с поставкой в четвертом квартале, в какой-то степени гарантировав часть будущего спроса. «Но многое будет зависеть от маркетинговой стратегии в Турции, где ситуация с поставками приобрела катастрофический характер»,— отмечает Сергей Капитонов. По его мнению, хотя вторая половина года может оказаться для «Газпрома» несколько проще с точки зрения экономических факторов, конкуренция не станет менее жесткой — если цены на газ в Европе вырастут, как можно предположить исходя из форвардной кривой, то и производители СПГ нарастят поставки в Европу.

Уровень загруженности американских СПГ-заводов сильно сократился во втором полугодии и сейчас находится примерно на отметке в 25%, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch: это связано с тем, что спотовые цены упали ниже точки операционной безубыточности. При условии восстановления спроса на газ из-за фактора сезонности и восстановления экономики спрос на трубопроводный газ во втором полугодии, вероятно, вырастет сильнее, чем закупки СПГ, и доля «Газпрома» на европейском рынке может начать восстанавливаться, полагает он. Но на сильный рост рассчитывать не стоит, уверен аналитик: рынок газа остается затоваренным, кроме того, нетипично большой объем был закачан в европейские газохранилища.

Китай резко увеличил добычу газа и закупки СПГ

Как сообщает finanz.ru, Китай продолжает наращивать внутреннюю добычу природного газа и закупки СПГ, одновременно сокращая трубопроводный импорт и недобирая контрактные объемы у «Газпрома».

По итогам первого полугодия добыча газа в КНР выросла на 9,9%, до 94,96 млрд кубометров, следует из статистики Государственного комитета по делам развития и реформ, которую приводит «Синьхуа».

Темпы роста газовой отрасли Китая незначительно ускоряются: в прошлом году в стране было добыто 175 млрд кубометров – на 9% больше, чем в 2018-м.

Импорт газа в КНР сокращается: в июне он составил 9,614 млрд кубометров – на 6% меньше, чем год назад, и на 12% ниже майских объемов.

Китайские импортеры, впрочем, режут в основном трубопроводные поставки, тогда как импорт СПГ продолжает увеличиваться двузначными темпами. В июне он составил 7 млрд кубометров (+12% год к году). На сжиженный газ, таким образом, пришлось почти три четверти всех закупок за рубежом.

Импорт трубопроводного газа в Китай рухнул на 36% в годовом выражении, до 2,5 млрд кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе данных McKinsey & Co.

Закупки у «Газпрома» по «Силе Сибири», которую запустили в декабре прошлого года, пока держатся на 40% ниже оговоренных контрактом.

Согласно последним доступным данным, в мае «Газпром» прокачал в КНР 281 млн кубометров топлива, что даже меньше, чем в первые два месяца работы трубопровода (0,318 млн кубометров в декабре и январе).

Накопленным итогом за январь-май Китай закупил 1,27 млрд кубов. С апреля объемы поставок держатся на уровне около 9 млн кубометров в сутки, и если эта скорость сохранится, то к концу года «Газпром» поставит 3,1 млрд кубометров.

Это на 40% меньше как общего контрактного объема (5 млрд кубометров), так и минимального, закрепленного по принципу «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).

В сентябре прошлого года, напомним, президент РФ Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру проработать проект второго трубопровода в КНР, который соединит месторождения Иркутской области, Красноярского края и Ямала с китайским рынком.

Так называемый западный маршрут поставок, который был впервые предложен китайцам в 2006 году «Алтай», а в 2014-м получил название «Силу Сибири-2», по словам Путина, следует проложить через Монголию.


Также вас может заинтересовать:

Написать ответ:


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
B-) 
:wacko: 
:yahoo: 
:rose: 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:question