Банки России получили рекордную прибыль в 2019 году

YKTIMES.RU – Банки РФ в 2019 году заработали 1,7 трлн рублей чистой прибыли, из которой 0,4 трлн рублей – технический доход от отражения части корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО, передает FINMARKET.RU со ссылкой на обзор ЦБ о развитии банковского сектора.

ЦБ впервые публикует данные о чистой прибыли банковского сектора, до этого регулятор раскрывал только доналоговую прибыль. Прибыль кредитных организаций до вычета налогов в 2019 году составила 2,04 трлн рублей, показав рост на 51% в сравнении с результатом 2018 года. Прибыль после вычета налогов с учетом “бумажных” доходов от МСФО 9 выросла на 73% по сравнению с предыдущим годом.

Регулятор обращает внимание, что на динамику прибыли банковского сектора помимо МСФО 9 также повлияло досоздание в 2018 году резервов банками, санируемыми с участием Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). В 2018 году эти кредитные организации разово сформировали резервы, приведшие к убытку свыше 0,5 трлн рублей, при этом в 2019 году их результат был близок к нулю.

Если сравнивать чистую прибыль этого года без учета МСФО 9 (1,3 трлн рублей) с чистой прибылью сектора в 2018 году за вычетом результатов санируемых через УК ФКБС банков (1,5 трлн рублей), то наблюдается отрицательная динамика – снижение на 11%.

“Вместе с тем в 2019 году банковский сектор нарастил объем начисленных дивидендов относительно 2018 года – 540 млрд и 464 млрд рублей соответственно. Основной объем по-прежнему приходится на банки с государственным участием (409 млрд и 365 млрд рублей)”, – указывает ЦБ.

Оставшаяся в распоряжении банков прибыль, как составная часть регулятивного капитала (около 0,5 трлн рублей), необходима для расширения бизнеса, прежде всего кредитования экономики, и покрытия непредвиденных потерь.

Положительный финансовый результат до налогообложения показали 372 кредитные организации – 84% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 января 2020 года.

ЦБ РФ фиксирует замедление роста розничного кредитования банками в 2019 г. до 18,6%, корпоративного – до 4,5%

Корпоративное кредитование в России в 2019 году без учета валютной переоценки и данных банков с отозванной лицензией увеличилось на 4,5% против 5,8% роста в 2018 году, прирост розничного кредитования замедлился до 18,6% с 22,8%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Банк России объясняет замедление прироста корпоративного кредитования в 2019 году слабым спросом со стороны компаний, в том числе из-за более активного привлечения ими облигационных заимствований. Замедление в розничном кредитовании наблюдалось во всех сегментах: по необеспеченным потребительским кредитам из-за применения Банком России к ним сдерживающих регулятивных мер, по ипотечным – отчасти носит технический характер ввиду проведения банками сделок секьюритизации.

В номинальном выражении (с учетом курсовой переоценки и данных лишившихся лицензий банков) корпоративное кредитование в 2019 году выросло на 1,2% против 10,5% прироста в 2018 году, розничное – на 18,5% по сравнению с 22,4% роста в 2018 году.

Кредиты нефинансовым организациям в декабре 2019 года в реальном выражении выросли на 0,1% – до 33,777 трлн рублей (в номинальном – сократились на 0,8%) против сокращения на 0,3% в декабре 2018 года в реальном выражении (и роста на 0,9% в номинальном выражении годом ранее). “Динамика корпоративного кредитования второй месяц подряд находилась в околонулевой зоне (+0,1%), причем рублевые кредиты в декабре сокращались (-1,0%) при существенном увеличении валютного кредитования (+3,4%)”, – отмечает ЦБ, при этом он не объясняет причины такой динамики валютного корпоративного кредитования в декабре.

Кредиты физлицам в декабре 2019 года в реальном и в номинальном выражении выросли на 1% – до 17,651 трлн рублей против роста на 1,1% в декабре 2018 года.

Активы банковского сектора на 1 января 2020 года достигли 96,581 трлн рублей, увеличившись за год в реальном выражении на 5,2%, в номинальном – на 2,7%. В декабре прирост этого показателя в реальном выражении составил 1,3%, в номинальном – 0,6%.

За год вклады физлиц в банках РФ ускорили темпы роста до 10,1%, средства организаций – замедлили до 4,4%

В 2019 году вклады физлиц в российских банках в ускорили темпы роста до 10,1% в годовом сравнении (6,5% в 2018 г.), говорится обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

“Несмотря на существенное снижение процентных ставок по вкладам в течение 2019 года (ставка по долгосрочным рублевым вкладам снизилась с 6,91% в январе до 5,84% в ноябре), на фоне уменьшения инфляции данный инструмент сбережения оставался востребованным у населения”, – указывает ЦБ.

В декабре прошлого года приток вкладов физлиц под воздействием сезонных факторов составил 4% (с исключением фактора сезонности темп прироста составил – плюс 0,6%). ЦБ отмечает, что росли как рублевые вклады (+4,6%), так и валютные (+1,4%).

Темпы роста депозитов и средств организаций на счетах в банках, наоборот, в прошлом году показали замедление и составили 4,4% против 6% в 2018 году. В декабре их прирост оказался максимальным в 2019 году (+3,1%) исключительно под влиянием сезонных факторов (без фактора сезонности динамика показателя была отрицательной – снижение на 0,1%). В частности, в банковский сектор поступили государственные расходы, значительный объем которых приходится на конец года.

Доля вкладов физлиц в иностранной валюте снизилась за прошлый год с 21,5% до 19,6% (в декабре снижение составило 1,1 п. п.), а доля валютных средств организаций – с 37% до 30,5%.

“Девалютизации вкладов способствовало в том числе укрепление курса рубля, а также резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам (ставки по долгосрочным вкладам в долларах США снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре), как на фоне снижения доходности валютных активов, так и принятых Банком России мер по девалютизации основных балансовых статей”, – говорится в обзоре.

Вместе с тем снижение рублевых ставок и уменьшение их дифференциала с валютными может сдерживать дальнейшую девалютизацию депозитных операций, отмечает регулятор.

Просроченная задолженность физлиц по банковским кредитам в декабре снизилась на 2,5%

ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов физическим лицам на 1 января 2020 года. За декабрь 2019 года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 1% после роста на 1,3% в ноябре и составил на 1 января 17 трлн 613,1 млрд руб. В 2019 году показатель увеличился на 18,5%. В 2018 году объем выданных россиянам кредитов повысился на 22,4%.

Кредиты, выданные гражданам в рублях, превышают кредиты в валюте в 223 раза (17 трлн 534,4 млрд руб. и 78,7 млрд руб.).

Просроченная задолженность на 1 января составила 760,8 млрд руб. За декабрь показатель снизился на 2,5% после уменьшения на 2% месяцем ранее. За прошлый год просрочка подросла на 0,4%.

По отношению к общей сумме выданных кредитов просроченная задолженность за месяц снизилась на 0,2 п.п. и составила 4,3%.