Сегодня: 29.03.24 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

Evraz планирует с 6 марта road show новых евробондов в долларах

3.03.2017

YKTIMES.RU – Evraz Group планирует провести с 6 марта road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству “Прайм” источник в банковских кругах.

Встречи пройдут в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выбраны Citi, Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и “ВТБ Капитал”. Компания в зависимости от рыночных условий может разместить среднесрочные бумаги.

Ранее в четверг Evraz выставил оферту на выкуп находящихся в обращении двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 году и одного с погашением в 2020 году на общую сумму до 952,5 миллиона долларов.

В частности, речь идет о выпусках еврооблигаций Evraz на сумму 700 миллионов долларов (погашение 24 апреля 2018 года, ставка – 9,5% годовых), 850 миллионов долларов (27 апреля 2018 года, 6,75%) и 1 миллиард долларов (22 апреля 2020 года, 6,5%).

Облигации будут выкупаться по цене, соответственно, 1,08 тысячи долларов, 1 тысяча 53,75 доллара и 1,075 тысячи долларов. В обращении сегодня находятся бумаги первого выпуска на сумму 125,095 миллиона долларов, второго – на 527,41 миллиона долларов, оферта на них распространяется в полном объеме. Третий выпуск на 1 миллиард долларов полностью находится в обращении, а объем выкупа ограничен до 300 миллионов долларов.

Для финансирования сделки Evraz планирует разместить новый выпуск евробондов.

Evraz – вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz – 31,03%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2016 году Evraz сократил выпуск стали на 6% – до 13,5 миллиона тонн.


Также вас может заинтересовать:

Написать ответ:


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
B-) 
:wacko: 
:yahoo: 
:rose: 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:question