Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн

YKTIMES.RU – Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на 700 млн долларов под 5,25% годовых сроком на пять лет. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из банков-организаторов) Денис Шулаков.

По данным Газпромбанка, российские инвесторы купили 30% выпуска, британские – 23%, инвесторы континентальной Европы – 20%, из США – 18%, швейцарские – 9%. УК и фонды выкупили 56% бумаг, на банки и частные банки пришлось 44% выпуска.

«Спрос инвесторов на пике превышал 3,5 млрд долларов. В итоговой книге 145 счетов, всего было подано более 300 заявок. Это самый значительный спрос инвесторов на еврооблигации компании с апреля 2013 года», – прокомментировал Шулаков.

«Уникальность сделки Evraz в том, что новый выпуск еврооблигаций размещен внутри справедливой стоимости, то есть с отрицательной премией за новое размещение (5 базисных пунктов) – это сложно достижимый результат», – также отметил Шулаков.

По его словам, благодаря успешному размещению, компания продолжила оптимизировать структуру долгового портфеля.

Организаторами сделки выступили J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB.

В обращении у Evraz находятся еще четыре выпуска евробондов общим объемом 2,7 млрд долларов.