Saudi Aramco официально объявила об IPO

YKTIMES.RU – Саудовская Аравия официально сообщила о планах по проведению IPO своей государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, передает FINMARKET.RU. Как говорится в ее сообщении, акции крупнейшей в мире интегрированной компании будут предложены на бирже Саудовской Аравии – Tadawul. Цена размещения будет и финальное количество акций, который будут размещены, определят в конце периода сбора заявок.

Предложение доступно индивидуальным инвесторам (граждане Саудовской Аравии, иностранные граждане, проживающие на территории страны, а также граждане стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива), и квалифицированным (институциональным) инвесторам.

Для участия иностранных компаний в IPO, Управление рынков капитала Саудовской Аравии упростило условия для получения ими статуса квалифицированного инвестора, отмечается в сообщении. Иностранные компании имеют право участвовать в IPO через депозитарий в Саудовской Аравии.

Над размещением компании будет работать масштабный пул международных банков. Глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO Saudi Aramco назначены Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC Saudi Arabia, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia и Samba Capital. Кроме того, на локальном рынке над сделкой будут работать саудовские инвестиционные компании: Al Rajhi Capital, EFG Hermes KSA, GIB Capital, Riyad Capital и Saudi Fransi Capital.

Также в качестве координаторов предложения акций компании за пределами Саудовской Аравии выступят банки Societe Generale, UBS, BNP Paribas, BOCI Asia, Credit Agricole, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, SMBC Nikko, RBC Europe и Banco Santander.

Согласно сообщению компании, один из банков будет назначен стабилизирующим агентом и получит от акционера право приобрести дополнительно до 15% от общего числа размещенных акций по цене размещения. Опцион может быть реализован частично или полностью в течение 30 календарных дней с момента начала официальных торгов на бирже.

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco, говорится в сообщении службы. “Управление рынков капитала приняло решение утвердить заявку Saudi Aramco на регистрацию и размещение части своих акций”, – говорится в сообщении. Отмечается, что в скором времени будет опубликован проспект эмиссии акций Saudi Aramco. Разрешение саудовского регулятора об IPO Saudi Aramco действительно в течение шести месяцев.

Саудовские власти намерены провести IPO Saudi Aramco сначала на местной бирже, а затем на зарубежной площадке, разместив в общей сложности 5% акций госкомпании.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории. При размещении 2% акций на первом этапе компания может привлечь $40 млрд. Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире. Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2019 года составила $68 млрд, выручка – $244 млрд, свободный денежный поток – $59 млрд. Ожидается, что сбор заявок от инвесторов стартует 4 декабря, а торги акциями компании начнутся 11 декабря, сообщил на этой неделе телеканал Al Arabiya.

***

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года, когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Как пишет telegram-канал “Экономика”, банки, участвующие в подготовке к IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, считают, что ее капитализация после первичного размещения акций может составить меньше $1,5 трлн. Такие оценки содержатся в исследовании, которое направлено потенциальным инвесторам.

При этом отмечается огромный разрыв в ожиданиях. Так, например, Bank of America считает, что при наихудшем сценарии капитализация может составить $1,22 трлн, а при наилучшем — $2,27 трлн. В прогнозах Goldman Sachs цифры колеблются от $1,6 трлн до $2,3 трлн. Банк при этом предположил, что в 2020-2023 годах средняя стоимость барреля нефти составит около $60.

Средние оценки банков в целом ниже предположений властей Саудовской Аравии. Принц Мухаммед бин Салман публично заявлял, что рассчитывает на показатель в $2 трлн по итогам IPO.

Выход на биржу Saudi Aramco запланирован на декабрь. Сейчас компания готовит необходимую документацию.