Сегодня: 20.05.19 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

10 апреля 2019
136
   

АЛРОСА успешно разместила еврооблигации на 500 млн долларов США

YKTIMES.RU – АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, объявляет о завершении размещения еврооблигаций в сумме 500 млн долл. США на срок 5 лет. Облигации выпущены «АЛРОСА Файненс С.А.» под гарантию АК «АЛРОСА» (ПАО). Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля, ставка купона установлена в размере 4,65% годовых, сообщает пресс-служба компании. Спрос на облигации почти в…

3 апреля 2019
158
   

Британские инвесторы купили почти 30% нового выпуска евробондов “АЛРОСА”

YKTIMES.RU – Британские инвесторы стали самыми активными покупателями нового пятилетнего выпуска долларовых евробондов “АЛРОСА”, который компания разместила для рефинансирования евробондов с погашением в 2020 году, сообщает “Интерфакс”. “АЛРОСА” разместила евробонды на $500 млн под 4,65%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5-5,125%, затем он был снижен до 4,875%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,65-4,75%….

2 апреля 2019
120
   

АЛРОСА размещает пятилетний выпуск еврооблигаций с доходностью 4,65-4,75%

YKTIMES.RU – В пятницу Алроса (BBB-/Baa2/BBB-) завершила роуд-шоу и уже сегодня может провести размещение пятилетнего выпуска еврооблигаций, средства от привлечения которого пойдут на частичный выкуп единственного выпуска ALRSRU’20 в объеме до 400 млн долл. из 894 млн долл. в обращении, сообщает FINMARKET.RU. Алроса имеет все три кредитных рейтинга инвестиционного уровня, при этом рейтинг от Moody’s…

27 марта 2019
172
   

Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн

YKTIMES.RU – Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на 700 млн долларов под 5,25% годовых сроком на пять лет. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из банков-организаторов) Денис Шулаков. По данным Газпромбанка, российские инвесторы купили 30% выпуска, британские – 23%, инвесторы континентальной Европы – 20%, из США – 18%, швейцарские…

26 марта 2019
194
   

Доходность новых евробондов АЛРОСА может составить 4,75%

YKTIMES.RU – В пятницу АЛРОСА анонсировала выкуп еврооблигаций АЛРОСА-20 на сумму до $400 млн (сейчас объем этих бумаг в обращении равен $894 млн). Период выкупа будет коротким и завершится 1 апреля, а значит, инвесторы из США не смогут принять в нем участие. Расчеты пройдут 16 апреля, напоминают эксперты Sberbank CIB Александр Сычев и Алексей Булгаков,…

22 марта 2019
176
   

АЛРОСА выкупит свои евробонды-2020 и выпустит новые

YKTIMES.RU – Структура «Алросы» объявила о выкупе еврооблигаций алмазодобывающей компании с погашением в 2020 г. на общую сумму до 400 млн долларов. Об этом говорится в сообщении, которое размещено на Ирландской фондовой бирже, передает ТАСС. Цена выкупа определена на уровне в 1 тыс. 67,5 доллара за одну бумагу номиналом в 1 тыс. долларов. Всего в…

17 марта 2018
363
   

Новые евробонды России скупили инвесторы из Англии и США

YKTIMES.RU – Сложный политический фон не помешал инвесторам из Великобритании и США предъявить высокий спрос на российский суверенный долг, сообщает “Интерфакс”. Британские и американские инвесторы стали основными покупателями новых евробондов “Россия-2029″ и дополнительного выпуска евробондов “Россия-2047″, свидетельствуют данные единственного организатора сделки – “ВТБ Капитала”. Минфин РФ в пятницу провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5…

17 марта 2018
316
   

Россия размещает новые евробонды и допвыпуск “Россия-2047″

YKTIMES.RU – Россия размещает новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,625% и дополнительный выпуск евробондов “Россия-2047″ на $2,5 млрд под 5,25%, сообщил “Интерфаксу” источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности 11-летних бумаг составлял около 4,75%, затем он был обновлен до уровня 4,625%. Ориентир доходности евробондов дополнительного выпуска “Россия-2047″ составлял около 5,5%, затем он был…

22 июня 2017
347
   

Иноинвесторы скупили почти все евробонды РФ

YKTIMES.RU – Иностранные инвесторы приобрели 85% еврооблигаций РФ на $3 млрд, при этом 30-летние бумаги были куплены ими на 95%, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, передает FINMARKET.RU. “Разместили евробонды все $3 млрд, был большой интерес, несмотря на все ограничения, санкции. Большой спрос со стороны иностранцев, в том числе из Америки. Где-то 85% куплено…

3 марта 2017
379
   

Evraz планирует с 6 марта road show новых евробондов в долларах

YKTIMES.RU – Evraz Group планирует провести с 6 марта road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству “Прайм” источник в банковских кругах. Встречи пройдут в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выбраны Citi, Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и “ВТБ Капитал”. Компания в зависимости от…