Евросоюз опасается роста спроса на СПГ со стороны Китая

YKTIMES.RU – Глобальный газовый баланс хрупок и рынок в 2023 г. останется напряженным. Об этом Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило в своем докладе по газовому рынку за 1й квартал 2023 г., опубликованном 28 февраля 2023 г., сообщает Neftegaz.RU.

Баланс спроса и предложения

По данным МЭА, спрос на газ в мире в 2022 г. снизился на 1,6% по сравнению с 2021 г. и составил 4,042 трлн м3.

В 2023 г. ожидается дальнейшее снижение, но оно будет незначительным (на 0,02%), а сам спрос составит 4,041 трлн м3.

Крупнейшими потребителями газа в 2022 г. стала Северная Америка (в первую очередь США), Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Ближний Восток, тогда как Европа свой спрос на газ значительно сократила.

Добыча газа в мире в 2022 г. сократилась на 0,2%, до 4,119 трлн м3, в 2023 г. ожидается рост на том же уровне – на 0,2%, до 4,119 трлн м3.

Основными газодобывающими регионами стали Северная Америка (в первую очередь США), Ближний Восток и Россия.

США в 2022 г. увеличили добычу газа на 3,8%, до 1,021 трлн м3, в 2023 г. прогнозируется рост на 2,0%, до 1,041 трлн м3.

При этом внутренний спрос в 2022 г. составил 921 млрд м3, в 2023 г. ожидается 890 млрд м3, что означает увеличение экспортного потенциала, хотя запуска крупных СПГ-проектов в США до 2025 г. не ожидается.

Виновата Россия

МЭА отметило, что мировой рынок природного газа в 2022 г. пережил серьезный шок, в котором агентство вновь обвинило Россию, существенно сократившую поставки газа по магистральным газопроводам (МГП) в Европу, что оказало беспрецедентное давление на поставки и спровоцировало глобальный энергетический кризис.

Напомним, что цены на газ в ЕС начали расти задолго до начала российской спецоперации на Украине и снижения поставок российского трубопроводного газа в ЕС, что подтверждают данные ЕК.

Под снижением российских трубопроводных поставок МЭА понимает не ситуацию 2022 г., когда последовательно выбыли 3 российских газотранспортных маршрута в Европу:

• Украина с 11 мая 2022 г. из-за объявленного Оператором ГТС Украины форс-мажора отклоняет заявки Газпрома на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) Сохрановка, оставив для транзита только ГИС Суджа,
• польский участок МГП Ямал – Европа также с 11 мая 2022 г. для Газпрома недоступен в связи с введением российских контрсанкций,
• МГП Северный поток-1 был остановлен 31 августа 2022 г. из-за проблем с турбинами Siemens, а 26 сентября его линейная часть была повреждена в результате взрывов в Балтийском море.

Речь идет о положении, сложившемся еще в середине 2021 г., когда Газпром сосредоточился на четком исполнении контрактных обязательств перед своими клиентами в Европе, удовлетворяя также дополнительные заявки со стороны клиентов, но не выводя на рынок дополнительные объемы газа, как это делал в предыдущие годы.

Такие действия МЭА и ЕК посчитали проявлением недобросовестности Газпрома, заявив о его ненадежности как поставщика, несмотря на то, что действия компании четко соответствовали зафиксированным в контрактах обязательствах.

В своем докладе МЭА отмечает, что несмотря на действия России, европейские страны смогли заполнить свои подземные хранилища газа (ПХГ) значительно выше средних исторических показателей, чему способствовали политические меры, рекордный приток в Европу сжиженного природного газа (СПГ) и резкое падение потребления, особенно в энергоемких отраслях.

Перекрытие российских МГП также имело последствия для регионов-потребителей газа за пределами Европы, что привело к рекордно высоким спотовым ценам, напряженности в поставках и значительному сокращению спроса.

Не по сезону мягкая зимняя погода в северном полушарии в сочетании с устойчивым притоком СПГ и достаточными запасами газа в ПХГ оказывают понижательное давление на европейские и азиатские спотовые цены.

Тем не менее, глобальный газовый баланс хрупок, и в 2023 г. существует ряд неопределенностей:

• рынки импортеров газа по-прежнему подвержены ограничениям в поставках,
• спрос на мировом рынке газа в 2023 г. повысится из-за повышения потребления СПГ в Китае на фоне отмены коронавирусных ограничений,
• последствия дальнейшего сокращения поставок из России вызывают беспокойство.

Виноват Китай

Спрос на газ в АТР в 2022 г. снизился на 1,7% по сравнению с 2021 г. и составил 876 млрд м3.

МЭА связывает это снижение с высокими ценами на СПГ, коронавирусными ограничениями в Китае и мягкими погодными условиями в северо-восточной части АТР.

Так, в Китае, где в течение всего 2022 г. действовали той или иной степени жесткости коронавирусные ограничения, спрос на газ в 2022 г. сократился на 0,8%, до 367 млрд м3.

В январе 2023 г. Китай начал снимать коронавирусные ограничения, что должно стимулировать спрос на газ по мере открытия экономики страны.

МЭА ожидает, что в 2023 г. спрос на газ в Китае вырастет на 6,6%, до 388 млрд м3, а в АТР в целом – на 3,1%, до 903 млрд м3.

При этом Китай продолжает наращивать собственную добычу газа, но внутренний спрос удовлетворяется добычей менее чем на 60%.

В 2022 г. добыча газа в Китае выросла на 6,3%, до 218 млрд м3, в 2023 г. ожидается рост на 4,6%, до 228 млрд м3.

Возвращение Китая на рынок СПГ как крупного импортера откровенно беспокоит МЭА, о чем глава агентства Ф. Бироль регулярно напоминает.

В 2022 г. чистый импорт СПГ в Китай сократился на 21% (22 млрд м3) по сравнению с увеличением на 17% (16 млрд м3) в 2021 г.

Спрос на СПГ в Китае в 2023 г. может увеличиться на 10%, а в оптимистичном сценарии – на 35%, если цены на газ продолжат снижаться, а общая экономическая активность быстро восстановится.

При этом МЭА признает, что прогнозирование спроса на СПГ в Китае сейчас затруднено – разница между самой низкой и самой высокой оценкой возможного объема импорта составляет 40 млрд м3.

Этот диапазон больше, чем неопределенность, связанная с потенциальной потерей всех оставшихся российских газотранспортных маршрутов в Европу.

Это создает серьезные риски для Европы, которая значительно увеличила долю СПГ в своем потреблении.

МЭА предупреждает:

• цены на природный газ, хотя и остаются высокими по историческим меркам, в последние месяцы упали,
• ситуация может измениться в 2023 г., поскольку спрос на СПГ в Азии, особенно в Китае, растет,
• будучи крупнейшим в мире импортером природного газа, страна недавно сняла ограничения, связанные с COVID-19, которые подавляли внутренний спрос в течение 2022 г.,
• это спровоцирует жесткую конкуренцию на международных рынках и может привести к тому, что цены вернутся к неустойчивым уровням, наблюдавшимся летом 2022 г.,
• это вызовет беспокойство, в частности, у европейских покупателей.

Что делать Европе

Спрос на газ в Европе в 2022 г. упал на 14,3% по сравнению с 2021 г. и составил 522 млрд м3.

В т.ч. на 30 млрд м3 снизился спрос промышленности, на 34 млрд м3 – в газораспределительных сетях, еще на 6 млрд м3 – в секторе электрогенерации.

При этом более 40% сокращения годового спроса пришлись на 4й квартал 2022 г., когда потребление газа упало на 20% (на 33 млрд м3) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Это снижение было обусловлено аномально теплой погодой и высокой выработкой электроэнергии ветряными электростанциями (ВЭС).

В 2023 г. ожидается снижение спроса на газ в Европе еще на 3,3%, до 505 млрд м3.

МЭА рассчитывает, что такая динамика будет поддержана расширением использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и большей доступности ядерной энергетики во Франции.

Спрос на газ в промышленном секторе восстановится почти на 10%.

Для смягчения последствий газового кризиса, в 2022 г. в Европе на 3,2% увеличилась внутренняя добыча, которая составила 229 млрд м3.

Однако хотя бы поддержать добычу на имеющемся уровне в 2023 г. не удастся, ожидается снижение на 1,3%, до 226 млрд м3.

Ставку при удовлетворении своей потребности в газе Европа сделала на импорте СПГ.

В 2022 г. объем поставок СПГ в Европу увеличился на 63% (65 млрд м3) и приблизился к 170 млрд м3, 2/3 роста поставок СПГ в Европу обеспечили США. Возможность для такого роста импорта СПГ открылась именно в связи с сокращением импорта СПГ со стороны Китая.

Более того, китайские трейдеры в условиях высоких цен на СПГ в Европе активно направляли имеющиеся у них объемы СПГ на европейский рынок.

МЭА считает сложившуюся комбинацию факторов уникальной, которая вряд ли повторится в 2023 г.

В 2023 г. европейский импорт СПГ вырастет до рекордно высокого уровня в 180 млрд м3, отчасти благодаря новой импортной инфраструктуре.

В целом объем мировой торговли СПГ в 2022 г. вырос на 6% и составил рекордные 450 млрд долл. США.

В 2023 г. объем торгов продолжит расти, хотя темпы роста продолжат замедляться и составят 4,3%.

Россия на газовом рынке

Для России МЭА продолжает ожидать реализации сценария масштабного обвала добычи.

По сравнению с предыдущим докладом оценка на 2022 г. значительно повышена по сравнению с предыдущим докладом, правда падение на 2023 г. теперь ожидается более резкое.

В 2022 г. добыча газа в России упала на 11,8%, до 672 млрд м3, эта оценка базируется на данных Росстата, но скорректированные данные, озвученные в январе 2023 г., дают чуть более высокий показатель – 673,8 млрд м3.

По сравнению с октябрьским прогнозом МЭА, добыча газа в России оказалась выше на 21 млрд м3.

Прогноз по добыче газа в России на 2023 г. МЭА понизило на 3 млрд м3, до 620 млрд м3, что на 7,7% ниже, чем в 2022 г.

Также МЭА ожидает, что в России продолжится падение спроса на газ в результате масштабного экономического кризиса.

В 2022 г. спрос на газ в России упал на 5,2%, до 475 млрд м3, в 2023 г. ожидается падение еще на 1,7%, до 467 млрд м3.

Данные по обоим годам снижены – на 9 млрд м3 в 2022 г. и на 12 млрд м3 в 2023 г.

Е. Алифирова, специальный корреспондент Neftegaz.RU.