Группа «ВИС» закрыла книгу заявок на довыпуск биржевых облигаций

YKTIMES.RU – 23 марта состоялся сбор заявок по второму выпуску биржевых облигаций Группы «ВИС» в объёме 2 млрд., сообщает пресс-служба группы ВИС. Книга заявок закрыта с высоким спросом на сумму более 3,1 млрд руб. В ходе сбора заявок переподписка составила 60%, в результате чего удалось снизить ставку купона на 10 б.п. Финальная ставка установлена на уровне 9,15%.

Основными участниками стали институциональные инвесторы, значительную часть составил и ритейловый спрос – более 830 млн руб. Бумаги торгуются в безрисковом секторе второго уровня листинга Московской биржи.

Дата технического размещения – 26 марта. По открытой подписке будет выпущено 2 млн облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года. Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС», поручителем – головная компания холдинга Группа «ВИС» (АО). Организаторы выпуска – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк и СКБ-Банк. Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг eA(RU).